亞太科技

　　公司簡介

　　1、研發(fā)設(shè)計(jì)能力較強(qiáng)，技術(shù)、工藝優(yōu)勢明顯

　　在"以銷定產(chǎn)"的行業(yè)經(jīng)營模式中，強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)能力是企業(yè)滿足客戶需求、擴(kuò)大市場容量的必要條件。公司技術(shù)部（研發(fā)中心）負(fù)責(zé)新品、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)，約38%的技術(shù)研發(fā)人員有3年以上的汽車鋁擠壓材行業(yè)研發(fā)經(jīng)歷，其中5人超過8年。公司擁有四十六項(xiàng)發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利以及多項(xiàng)專有技術(shù)，并不斷開展前瞻性技術(shù)研發(fā)。

　　正是由于公司擁有的先進(jìn)、獨(dú)特的工藝、技術(shù)以及強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，使得公司產(chǎn)品具有"多品種、多牌號、多規(guī)格"和"高技術(shù)含量"的特點(diǎn)，可以滿足不同客戶不同產(chǎn)品需求，尤其如可鍛高強(qiáng)度鋁鎂硅合金棒材、耐磨高硅鋁合金棒材和ABS閥塊用鋁型材等產(chǎn)品屬于行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品，細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)勢明顯。

　　2、質(zhì)量優(yōu)勢

　　公司擁有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的制造設(shè)備和精密檢測儀器，確保公司具備規(guī)模化生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量符合特定標(biāo)準(zhǔn)?；趶?qiáng)大的研發(fā)能力、先進(jìn)的工藝技術(shù)、齊備的生產(chǎn)檢測設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，公司的產(chǎn)品質(zhì)量較高，本公司及子公司海特鋁業(yè)均先后通過了ISO/TS16949:2002和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2008年12月公司的"海太牌鋁及鋁合金型材"被授予"江蘇省名牌產(chǎn)品"稱號。

　　由于公司對產(chǎn)品品質(zhì)的保證，使得跟公司合作過的客戶多與公司建立長期合作關(guān)系，也使得公司能夠參與高科技項(xiàng)目的開發(fā)，為公司發(fā)展提供技術(shù)儲備，如參與神舟六號載人航天飛船和運(yùn)載火箭以及神舟五號飛船的新材料的研發(fā)等。

　　3、客戶優(yōu)勢

　　公司客戶涵蓋國內(nèi)外知名汽車零部件供應(yīng)商，根據(jù)美國<財富>雜志對全球汽車零部件企業(yè)2008年銷售收入排名，公司客戶中德國博世、日本電裝、美國德爾福、德國大陸集團(tuán)位于前十行列。

　　截至本招股意向書摘要簽署日，本公司已通過包括德國大陸集團(tuán)、美國德爾福、日本法雷奧、上海汽車空調(diào)有限公司、浙江三花股份有限公司、上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司等在內(nèi)的國內(nèi)及全球58家汽車零部件商認(rèn)證。"客戶認(rèn)證"不僅反映了客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可，還反映了公司產(chǎn)品市場份額。公司擁有與不同需求客戶配套的豐富經(jīng)驗(yàn)，憑借在全球范圍汽車鋁擠壓材行業(yè)享有高性價比的盛譽(yù)，已經(jīng)成為亞太地區(qū)汽車輕量化材料重要供應(yīng)商。

　　4、區(qū)位優(yōu)勢

　　汽車鋁擠壓材的生產(chǎn)和銷售具有明顯的區(qū)域特征。公司所處的地理位置產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯。中國已經(jīng)初步形成了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，分別是：長江三角洲、珠江三角洲、東北地區(qū)、京津環(huán)渤海地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)。長三角地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)比較齊全，汽車零部件產(chǎn)值比重可占到全國的37.2%（數(shù)據(jù)來源：《汽車藍(lán)皮書-中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2009》）。公司位于這一產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)之中，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。

　　5、管理優(yōu)勢

　　公司建立了系統(tǒng)、完善的管理制度，從供應(yīng)商開發(fā)、原材料采購、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量檢測到產(chǎn)品交付全過程都有嚴(yán)格的管理程序，公司運(yùn)營過程中的每一個模塊和每一個細(xì)節(jié)都實(shí)行精細(xì)化管理。公司實(shí)行每日的生產(chǎn)班前會、產(chǎn)品評審會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會到每周的管理層會議和月度總經(jīng)理會議，跟蹤各部門、各車間、各班組的業(yè)績指標(biāo)和公司的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，總結(jié)每天、每周、每月工作情況，共同商討改進(jìn)計(jì)劃，來完善公司模塊管理，保證各項(xiàng)運(yùn)營流程順暢。

　　公司擁有職業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)，其中80%的管理團(tuán)隊(duì)成員從業(yè)十余年，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，對行業(yè)狀況、技術(shù)工藝和設(shè)備裝置極為熟悉，并且對公司有很高的忠誠度，成為公司發(fā)展建設(shè)的中堅(jiān)力量。特別是公司董事長周福海先生，二十世紀(jì)八十年代末就已進(jìn)入汽車管材行業(yè)，親身經(jīng)歷鋁擠壓材行業(yè)二十余年的發(fā)展，對于行業(yè)發(fā)展有敏銳的市場洞察力和深邃理解，能對不斷發(fā)展的市場和技術(shù)做出前瞻性應(yīng)對。

　　經(jīng)營情況

　　公司致力于汽車鋁擠壓型材產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，具備較強(qiáng)的技術(shù)研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)能力和豐富的成果轉(zhuǎn)化經(jīng)驗(yàn)，目前公司可以生產(chǎn)1系列至7系列牌號、鋁管壁厚最小可達(dá)0.2mm、型材最大外接圓尺寸可達(dá)210mm的多種產(chǎn)品。產(chǎn)品具有“多品種、多牌號、多規(guī)格”的特點(diǎn)，可以滿足不同客戶多種需求。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于奔馳、寶馬、別克、奧迪、福特、豐田、紅旗、桑塔納、捷達(dá)、東風(fēng)、現(xiàn)代、比亞迪、奇瑞、長安等國內(nèi)外知名品牌汽車。

　　公司正處于穩(wěn)健、快速發(fā)展時期，產(chǎn)能產(chǎn)量逐年擴(kuò)大，其中產(chǎn)能從2007年的32,000噸增長到2009年的42,000噸，年均復(fù)合增長率為14.56%；產(chǎn)量從2007年的29,217.78噸增長到2009年的37,948.88噸，年均復(fù)合增長率為13.97%，未來公司產(chǎn)量產(chǎn)能將繼續(xù)保持快速增長。

　　亞太科技的品牌優(yōu)勢和市場先行優(yōu)勢將助推公司成為汽車鋁擠壓材行業(yè)的隱形冠軍。

　　股票發(fā)行

　　根據(jù)深交所發(fā)行公告，亞太科技確定發(fā)行價為40.00元/股，按照發(fā)行后總股本與2009年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤計(jì)算的市盈率為67.80倍。本次發(fā)行4000萬股，上網(wǎng)發(fā)行3207萬股,申購代碼:002540,發(fā)行日期:2011-01-06,中簽率公告日:2011-01-10,申購資金解凍日:2011-01-11。

　　據(jù)發(fā)行公告顯示,參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍,但不得超過3萬股。有利于資金規(guī)模較小的中小投資者進(jìn)行申購。根據(jù)最近幾次中小板新股的發(fā)行規(guī)模和網(wǎng)上申購中簽率測算,再考慮到司爾特、新都化工、鴻路鋼構(gòu)、風(fēng)范股份與亞太科技同日發(fā)行造成資金上的沖突,預(yù)計(jì)亞太科技的網(wǎng)上申購中簽率約為1.333%左右?？紤]到近期雖然新股破發(fā)現(xiàn)象較少，但新股上市當(dāng)日平均漲幅較前期有所減小,不排除未來一段時間新股上市當(dāng)日存在破發(fā)可能,建議投資者謹(jǐn)慎參與申購。